Новости рынков |ВТБ Капитал оценил Fix Price в диапазоне ₽752-854 млрд

ВТБ Капитал (один из организаторов IPO сети магазинов Fix Price) оценивает компанию в диапазоне 752-854 млрд рублей или $10,2-11,6 млрд.

Об этом рассказал источник в финансовых кругах

источник


  • обсудить на форуме:
  • Fix Price

Новости рынков |Fix Price подтверждает намерение выйти на Основной рынок Лондонской фондовой биржи - компания

Fix Price подтверждает свое намерение подать заявку на допуск своих ГДР в стандартный сегмент Листинга (the Official List of the FCA) Официального списка FCA и к торгам на основном рынке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи и на Московской бирже.

Окончательная цена предложения в отношении Оферты будет определена после завершения процесса формирования книги заявок.

Ожидается, что допуск на LSE произойдет в марте 2021 года.

Подтверждение деталей предложения

  • ГДР будут предложены некоторыми существующими акционерами Компании (вместе — «Продающими акционерами»). Продающие акционеры включают:
  1. (i) Luncor Оверсиз С. А. (инвестиционный транспортного средства, принадлежащего одному из основателей компании, Артем Хачатрян) («Luncor»);
  2. (ii) LF Group DMCC (инвестиционная компания, принадлежащая одному из основателей, Сергей Ломакин);
  3. (iii) Samonico Holdings Ltd (инвестиционная компания Marathon Group); и


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Fix Price

Новости рынков |ГДР Fix Price допущены к торгам на Московской бирже

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «20» февраля 2021 года приняты следующие решения:

1. Включить «20» февраля 2021 года в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, в связи с получением соответствующего заявления:

1.1.Глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции Фикс Прайс Груп Лтд (Fix Price Group Ltd), ISIN – US33835G2057, торговый код – FIXP.

сообщение

  • обсудить на форуме:
  • Fix Price

Новости рынков |Fix Price подала заявление о допуске ГДР к торгам на Московской бирже

Fix Price подала заявление о допуске глобальных депозитарных расписок компании к торгам на Московской бирже

В понедельник Fix Price объявила о намерении провести IPО на Лондонской фондовой бирже, а также получить вторичный листинг на Московской бирже.

Организаторами IPO выступают BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал".

Fix Price подала заявление о допуске ГДР к торгам на Московской бирже

Компания выпустит глобальные депозитарные расписки  головной Fix Price Group Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Одна расписка должна равняться одной акции. В ноябре прошлого года возможная стоимость ретейлера оценивалась, по данным Bloomberg, в $6 млрд.

По данным Financial Times, ретейлер планирует провести листинг в марте и привлечь не менее $1 млрд. Источник



источник
  • обсудить на форуме:
  • Fix Price

Новости рынков |Основатель М.Видео Александр Тынкован может войти в совет директоров Fix Price

В регистрационном документе, поданном Fix Price в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) указывается, что компания планирует включить в совет директоров основателя М.Видео Александра Тынкована, члена совета директоров Магнита Грегора Мовата и члена набсовета ФК Открытие Елену Титову.

источник
  • обсудить на форуме:
  • Fix Price

Новости рынков |Fix Price планирует платить дивиденды 2 раза в год, направляя 50% прибыли

из материалов Fix Price к IPO:

Компания в настоящее время намерена выплачивать дивиденды раз в полгода с целевым коэффициентом выплат не менее 50% прибыли за расчетный период по МСФО

Компания планирует поддерживаться консервативной финансовой политики, при котором коэффициент отношения долга к скорректированной EBITDA будет находиться ниже 1x в среднесрочной перспективе, не накапливая существенные избыточные средства на балансе.

источник
источник
  • обсудить на форуме:
  • Fix Price

Новости рынков |Fix Price официально объявил о выходе на IPO в Лондоне, вторичный листинг планируется на Мосбирже

Fix Price официально объявил о выходе на IPO в Лондоне, вторичный листинг планируется на Мосбирже

Ритейлер Fix Price официально объявил о первичном размещении на Лондонской фондовой бирже.
Вторичный листинг планируется на Московской бирже.

Структура сделки: продажа GDR на акции Fix Price нынешними акционерами компании:
  • Luncor Overseas S.A. Артема Хачатряна,
  • LF Group DMCC Сергея Ломакина (основатели сети),
  • Samonico Holdings Ltd (структура «Марафон Групп» Александра Винокурова)
  • GLQ International Holdings Ltd (принадлежит Goldman Sachs Group)).

Luncor продаст определенное количество GDR в интересах отдельных топ-менеджеров компании и «других миноритарных акционеров», чтобы дать им возможность монетизировать часть своих пакетов.
Основатели компании сохранят «существенную» долю в компании после IPO.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Fix Price

Новости рынков |Ритейлер Fix Price может провести IPO в следующем году

Сеть магазинов Fix Price может провести IPO в первой половине 2021 года — пишет Bloomberg со ссылкой на два источника. В качестве площадки рассматриваются Московская и Лондонская биржи.

Один из основателей сети Сергей Ломакин заявил, что IPO — одна из стратегических опций. Ломакин и другой основатель Fix Price Артем Хачатрян в этом году продали менее 10% сети Goldman Sachs. Представитель Goldman Sachs в России от комментариев Bloomberg отказался.

В Fix Price не комментируют информацию об IPO, отмечая, что компания рассматривает различные стратегические варианты развития.

Экспертное мнение — при публичном размещении инвесторам может быть предложено до 25% сети. Сегодня Fix Price рассчитывает на оценку в $6 млрд (457,5 млрд руб. по курсу ЦБ на среду).

В Газпромбанке и Infoline-Аналитике считают оценку компании завышенной.

Ритейлер Fix Price может провести IPO в следующем году

источник

Новости рынков |Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

Инвесторам упростили американские налоги. Санкт-Петербургская биржа прошла квалификацию в США

Санкт-Петербургская биржа как основная площадка по торговле в России американскими бумагами получила у американского налогового регулятора статус квалифицированного дилера деривативов. Без такого статуса биржи российские брокеры с 1 января не смогли бы совершать операции репо с американскими бумагами на срок, захватывающий дату дивидендной отсечки. Это особенно актуально сейчас, когда на фондовые площадки выходит массовый частный инвестор. Московская биржа для своего клирингового центра также планирует получить аналогичный статус «в сжатые сроки».

https://www.kommersant.ru/doc/4567718

 

Квот столько угля. ОАО РЖД не удалось уменьшить вывоз из Кузбасса



( Читать дальше )

Новости рынков |Новости компаний — обзоры прессы перед открытием рынка

4 трлн руб. долгов: почему «Роснефть» увеличила долговую нагрузку

В 2017 году общий долг «Роснефти» увеличился на 15%, до 4 трлн руб., следует из годового отчета компании, опубликованного в понедельник, 19 марта. При этом денежные средства на ее счетах сократились в 2,5 раза, до 322 млрд руб. Такой уровень долговой нагрузки связан с завершением в 2016–2017 годах ряда значимых стратегических приобретений, сказал РБК представитель «Роснефти». В 2017 году компания купила 49% в индийской Essar oil (за $3,9​ млрд), 30% в египетском проекте Zohr (за $1,1 млрд), «Роснефть» также инвестировала в создание нового добывающего хаба в Западной Сибири, напомнил он. (РБК)

«Роснефти» предстоят рекордные выплаты по кредитам в этом году



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн